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600650锦江投资讲讲回顾本轮科技股的轮动以及未来机会

来源: 作者: 发布时间:2020-01-05

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600650锦江投资讲讲回顾本轮科技股的轮动以及未来机会

科技股几大核心股票北京君正,卓胜微,韦尔股份,圣邦股份周五大跌,又有人开始质疑是否科技股行情结束,在回答这个问题之前我们先来简单回顾一下本轮科技股的行情。本轮科技股行情启动应该是从8月1日开始,当时市场是出现了连续的大跌,伴随的就是rmb的破7,市场当时应该说是非常恐慌的,并且还创出了当时的新低2733点。而当时的行情,也是科创板上市行情的结束阶段,伴随着龙头沃尔德的冲顶市场出现了调整,热点全部熄火。随后市场怎么开始启动的?一是代表短线炒作路线的九鼎新材不断的连板激发了市场的做多人气,二是沪电股份的开始走出主升浪,当时的pcb三剑客沪电股份,生益科技,深南股份激发了科技股的上涨,然后最开始提到的一票公司,韦尔,卓胜微等等开始走出了趋势性的行情,带领科技股板块一路走高。当沪电股份9月24日彻底见顶后,也就是10.1过节前后市场出现了一波下跌。随后那一段市场应该是比较混沌的,科技趋势股横盘或者微跌调整,但还都在趋势内。直到后来漫步者的启动,再次激发了科技股的做多热情。如果把科技股归为一个大板块的话(因为科技股细分确实比较多,而且很多票都是同时包含多个标签),很明显的就是从上游的pcb,扩散到下游的应用。当然随着行情的不断演绎,扩散也越来越快,甚至在很小的周期内也完成了一轮的轮动,比如最近的芯片制造,然后封装(晶方科技)的轮动。大基金减持到二期题材的预热(南大光电等)其实也都是一种轮动。最近的科技股调整也是伴随着漫步者的见顶而出现的调整,至于兆易创新的超预期新高,现在大家也知道了dram涨价,总有资金先知先觉。股票涨的永远都是预期,只能说目前科技股的调整是因为对于第一部分的科技股业绩预期的炒作已经结束。后面将伴随着业绩的兑现,也就是年报的公布,而最近的调整也是对于业绩的消化。业绩合理的盘整海利得股票,高估的回落幅度会较大。然后当完成这轮估值的海利得股票消化后会开启新一轮的业绩预期上涨,当然这中间会继续有消息面的刺激,还会有一些细分的科技股板块出来轮动。其实,白马股也好,比如茅台,平安,恒瑞等等,还是科技股龙头,都是一样的走势,资金怼多了预期炒高了就应该出现调整,但是趋势上会一直向上。周四pcb的大涨也可能是新一轮的接力开始,毕竟他们是最先调整的业绩兑现也最早。目前的行情,指数很健康,金融搭台小票场戏,补涨股越来越多,轮动变快就需要调整,毕竟还是需要主线发力。什么是主线?目前看券商占的戏份更重一点,而科技股分支的锂电池、oled也有再起的预期。而对于转基因,网红带货这两个板块,也是短线资金的一种态度,选择了低位股的攻击,但是有一个前期那就是就是炒作而已,别太当真,根本不可能是大资金的主战场,参与的人要懂得见好就收。目前个人依旧持仓oeld,pcb,tof相关主流标的。对于一些核心科技股,芯片之类的会找机会低吸。(来源:翻姜倒海的财富号 2020-01-05 16:02) [点击查看原文] 笔记广场

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